"Il y a mille ans, nos ancêtres, au bord de l’extermination, lancèrent un enchantement puissant qui fit oublier notre existence à nos persécuteurs. Cet enchantement imprima dans les mémoires une nouvelle religion qui ordonne le sacrifice systématique des Maudits, seuls humains capables de rivaliser avec nos pouvoirs. Cette religion définit également des forêts sacrées dans lesquelles nous vivons depuis, cachés. Tout contact direct avec les humains est formellement interdit."
Asha a entendu cette histoire maintes fois, comme tous les enfants sylviens. Pourtant, elle n'arrive pas à accepter ces sacrifices cruels. Après l'un d'eux, elle rencontre un enfant humain à l'orée de la forêt. Il s'appelle Conan, la dernière sacrifiée était son amie. Ils se lient d'amitié et décident de se retrouver à chaque demi-lune. Les années passent, les deux amis grandissent, et leurs sentiments aussi. Mais un jour, le secret de leur rencontre est révélé...